副業やフリーランスとして働くと、確定申告は避けては通れない重要な手続きです。しかし初めての方にとっては複雑に感じることも多いでしょう。本記事では、確定申告の基本から具体的な手段までを詳しく解説します。これを読めば、確定申告の不安が少しでも軽減されるはずです。
最後にはQ＆Aもあるので疑問も解決できると思います！ぜひ、最後までご覧下さい！！
確定申告とは
確定申告は、一年間の所得とそれに係る税金を申告する手続きです。毎年1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告する必要があります。
誰が確定申告をする必要があるのか？
以下のような人は確定申告を行う必要があります
- 副業で年間20万円以上の所得がある人
- フリーランスとして活動している人
- 医療控除や住宅ローン控除を受けたい人
確定申告の流れ
初心者の方はこの流れが一番の不安要素ではないでしょうか？詳しく説明します！
- 収入の把握：年間の収入を正確に計算します
- 経費の計算：必要経費を差し引いて所得を計算します
- 書類の準備：必要な書類を揃えます(後述）
- 申告書の作成：税務署やオンラインで申告書を作成します
- 提出と納税：申告書を提出し必要な税金を納付します
必要な書類とその準備
いくつかの書類と準備が必要です！どのように管理すれば良いのか解説します！
必要な書類
- 確定申告書
- 収入証明書(源泉徴収票、支払調書など）
- 経費の領収書
- 各種控除の証明書(医療費控除、住宅ローン控除など）
書類の準備方法
- 領収書や請求書は日付順に整理しファイルやエクセルで管理する。
- 必要な証明書は早めに入手しておく
青色申告と白色申告の違い
青色申告
- 節税効果が高い
- 複式簿記の帳簿が必要
- 65万円または10万円の特別控除が受けられる
白色申告
- 単式簿記で簡単に申告可能
- 特別控除は無し
- 手間がかからない
確定申告の注意点
ここまででかなり確定申告に詳しくなれたとは思いますがここでいくつかの注意点を解説します！
- 期限を守る：期限内に申告しないと延滞税が発生する可能性があります。
- 書類の保管：書類は5年間保管する義務があります
- 誤りのチェック：申告内容に誤りがないか再確認します。
この辺りは忘れないように気をつけましょう！！
よくある質問
Q1：副業の収入が20万円以下でも確定申告は必要ですか？
A1：必要はありませんが、医療控除やその他の控除を受けたい場合には申告が必要です。
Q2：青色申告の特別控除を受けるにはどうすればいいの？
A2：青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
Q3：経費として計上できるものは何ですか？
A3：業務に直接関する費用(交通費、通信費、消耗品費など）は経費として計上できます
まとめ
いかがでしたでしょうか！確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、正しく行うことで節税効果を最大限に引き出すことができます。
副業やフリーランスとしての収入をしっかりと管理し、余裕を持って申告を行いましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました！！少しでも参考にしていただければと思います！
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